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    重挫!市值一個月蒸發超3000億!光伏板塊怎么了?

    近年來,在國家政策的大力支持下,光伏等新能源市場規?焖僭鲩L,相關賽道備受市場的追捧。

    然而,就在近日,資本市場突發“巨震”,相關熱點賽道紛紛大跌,光伏賽道首當其沖。

    光伏指數大跌近7%

    9月15日,今年最火爆的光伏、新能源汽車等熱門賽道放量大跌,多只個股跌;虻^10%。

    根據Wind數據顯示,光伏指數(884045.WI)當天大跌6.52%;而據東方財富網數據顯示,光伏設備板塊指數(BK1031)當日更是大跌7.16%;均創出年內最大單日跌幅。

    實際上,自今年8月19日以后,光伏指數見頂后開始進入調整期,至今已近一個月,目前已經回落至前期6月份的水平,已經回吐了7月至8月份的全部漲幅。

    截至9月16日,光伏指數的YTD漲幅已經由正轉負,為-10.86%;而另一參考數據光伏設備板塊指數也已經跌破0軸轉為負值。

    值得一提的是,由上交所和中證指數有限公司編制的上證光伏產業指數和上證太陽能產業指數將于今年10月11日正式發布,將成為反映光伏行情的重要參考依據。

    總市值1個月蒸發超3000億

    最近幾個月,光伏指數可謂是經歷了一次過山車行情。

    根據Wind數據顯示,今年4月底至8月中旬,光伏指數從年內最低的3021點一路飆升至歷史新高點的6175點,走出了翻倍大行情。同期光伏個股股價翻倍者比比皆是,甚至不乏漲幅高達數倍的光伏股。

    然而,隨著最近一個月光伏板塊回調,相關概念股的股價和市值紛紛回落。其中,固德威回撤幅度近37%,中信博回撤約35%;上能電氣回撤約33%,正泰電器下跌近25%,晶科科技也下跌23%。

    就光伏板塊整體而言,近80家光伏上市公司的總市值在一個月內大跌近10%,市值蒸發超過3000億元。

    光伏行業“腫么了”?

    實際上,月有陰晴圓缺,股有漲跌起伏,都是周期性現象。

    雖然近期光伏板塊出現一輪回調下跌行情,但是我國光伏產業發展依然保持較快增長。

    根據國家統計局數據顯示,今年1-7月份,我國光伏累計新增裝機37.73GW,同比增長110.3%。其中,7月份新增裝機6.85GW,同比增長39.0%。

    從光伏行業整體業績來看,今年上半年,我國光伏設備行業實現營收3929億元,同比增長80%;實現凈利潤469億元,同比增長126%。

    需要指出的是,光伏行業上半年營收增速創近10年來同期新高,凈利潤增速創近6年來同期新高。

    高景氣度能否延續?

    在行業高景氣度下,近年來我國光伏產業迎來了一輪發展的黃金期。

    然而,隨著近期板塊的大調整,市場上也有不少人開始疑惑,經過近幾年的持續高增長之后,光伏行業高景氣度還能持續多久?

    實際上,就全球光伏市場行情而言,根據中國光伏行業協會CPIA今年7月份最新預測數據顯示,2022年全年,全球光伏新增裝機量將在200-250GW;其中,中國新增光伏裝機量將在85-100GW。

    此外,在“雙碳”戰略目標要求下,未來幾年,我國光伏年均新增裝機量或將超過100GW。

    可以看到,光伏行業整體大勢向好,發展前景依舊樂觀。

    而近期資本市場光伏板塊的調整,乃是市場情緒周期波動所致,并不會改變光伏行業未來發展趨勢。

    不過,雖然光伏行業整體趨勢不錯,但是產業鏈細分領域或許存在一定的差距。

    目前,在光伏產業鏈整體價值分配方面,行業總利潤大部分集中在產業鏈中上游的頭部企業手中。加之龍頭企業紛紛擴張產能規模,加碼一體化,行業內卷化相當嚴重,未來產能過剩幾成定勢。

    后續看點

    那么,在哪里細分領域會有新的市場機會呢?

    從技術路線來看,目前以TOPCon、HJT、鈣鈦礦等為代表的N型電池技術逐漸成為了光伏企業爭相布局的焦點,相關電池產線的擴產和投產速度明顯加快。隨著相關生產制造成本持續下降,N型光伏電池的產能有望迎來一次大爆發。

    此外,相關光伏設備龍頭企業,也將受益于設備更新換代帶來的新需求。

    就A股光伏上市公司而言,據多家機構預測,未來三年凈利潤增速有望超過20%的光伏公司有20余家,其中東方日升等7家光伏公司的凈利潤增速均值有望翻倍,整體保持較快增長。(文/光伏初心)


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